天瑞集团股份有限公司公告称，将于6月25日发行2014年第一期天瑞集团股份有限公司公司债券，主承销商为华西证券有限责任公司和国开证券有限责任公司。
本期债券发行总额10亿元，为固定利率债券，分为两个品种。其中，品种一“14天瑞集团债01”为12年期债券，在第7年末和第10年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，预设发行规模为3亿元；品种二“14天瑞集团债02”为10年期债券，在第5年末和第8年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，预设发行规模为7亿元。两个债券品种的最终发行规模将根据簿记建档结果，经发行人与主承销商协商一致后，决定是否行使债券品种间回拨选择权，并报国家有关主管部门备案。两个债券品种最终的发行规模均不超过10亿元。本期债券票面利率为Shibor基准利率加上基本利差，其中，品种一“14天瑞集团债01”的基本利差上限为4.50%；品种二“14天瑞集团债02”的基本利差上限为4.50%。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
本期债券以簿记建档、集中配售的方式公开发行。发行对象为在国债登记公司或证券登记公司上海分公司开户的合格投资者（国家法律、法规另有规定除外）。时间安排上，簿记建档日为2014年6月24日，发行期限为3个工作日，自2014年6月25日起至2014年6月27日止，发行首日为2014年6月25日，自发行首日开始计息，本期债券存续期限内每年的6月25日为该计息年度的起息日。
经联合资信评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA+。李留法（持有发行人52%股份）、李玄煜（持有发行人48%股份）及李凤娈（与李留法系夫妻关系）承诺：同意以个人全部财产为天瑞集团股份有限公司发行《2014 年天瑞集团股份有限公司公司债券》的到期兑付（包括本金、利息及其他应承担的费用）承担连带责任保证。
