2、社交并非社交电商成功关键。
2019年中国电商的四个业务热门，要数“社区买菜、社交电商、下沉市场、带货直播”。尤其是中间两个成为今年的创业创新热门，多少都和拼多多有关。这家新近崛起的电子商务平台，能够推动一起产业创业创新热潮，足见其模式的重要性，以及全行业对其未来成长规模性的预估。
社交电商概念和模式的最早提出者，要算美国作者斯宾塞等人的著作《社交电商》。这本书里探讨了微博、Facebook、Twitter、LinkedIn、Instagram、YouTube等社会化媒体对电商的价值和影响。
微信的沃土，很早就让众多微商们“闷声发大财”。微商，也成为今年社交电商创新潮在大平台之外的主要角色。
它们从没有跟拼多多交过手，但是却始终把拼多多挂在竞对的位置上，并交集在微信端。
至于三年就能上市的拼多多，既是他们改头换面的“前辈”偶像，又是他们的“假想敌”。
财报显示，拼多多阶段性的成绩不是很理想。即便活跃用户突破5亿，仅次于阿里平台，也掩盖不了已单季亏损23亿的事实。拼多多在美股价应声而跌。这个节骨眼上，投资者们都对亏损格外敏感。
虽然，拼多多的模式，已经和这些改头换面的社交电商公司，毫不相同了。
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拼多多的模式，特别值得好好研究。这家公司，今天的所有一切，已经代表着社交拼团电商的全部要素。
第一，尽管活跃用户突破5亿，但用户增长和GMV增长不成正比;
第三，营销费用涨幅惊人，Q3比去年同期增长1.4倍。
大量用户在首次购买之后，没有复购行为，将会导致GMV的增长与用户增长无法呈现正相关。至于客单价只有京东的1/3，说明平台上高客单价的商品不丰富，或者用户不倾向于在该平台上购买高价商品，又或者平台的购买体验不算很好。加强平台商户的运营品质管理和诚信管理，预计将是拼多多下阶段的主要工作之一。
这正好对应拼多多联合创始人、高级副总裁赵佳臻说的那句：“我相信用补贴买iPhone的人，会回来的”;以及拼多多创始人黄峥在电话会上说：“百亿补贴的每一分钱都有价值”。
可是，随着阿里、京东、苏宁等传统电子商务平台发力下沉市场，拼多多用户和传统电商用户的重合度，正在慢慢的变高。
这也代表着，拼多多已确定进入到与阿里等平台抢用户的阶段，阿里也在抢去拼多多的核心用户。
电商拼购的两大条件
一字蔽之：“拼”。
拼购这种模式，对消费者和商家都有极大诱惑力。
今年6月，《零售老板内参》走访时发现，世界最大牛仔裤产地中山大涌，当大部分牛仔裤厂厂长认为19.9的牛仔裤没钱赚的时候，依然有少数几位厂长，已经决定要扩大在拼多多上的投入。
拼多多上拼来的大量订单，能保证工厂正常运作，保证工人劳动量。这样，招工的时候，工厂不仅说话硬气，还能保证招到熟练工，让生产持续高速运转起来。只要生产持续运转，不仅保障了工厂最大要素的良性循环，挣钱也是水到渠成的事情。
对于消费者来说，特别是拼多多早期面向的县乡下沉用户，价格是驱动消费的第一要素。
当然，低价的跟风者，多了去了，这也是社交电商疯狂烧钱的重灾区。大部分建立在微商业务基础上的中小型社交电子商务平台，知其低价，不知其为什么低价。往往在平台上线开始就胡乱烧一通钱，通过大力补贴甚至免费形式，吸引消费者来平台薅羊毛。
然而，低价是吸引用户的最后有利条件，其实并不能是撬动订单，甚至是交易关系的唯一条件。平台提供的低质低价商品，很可能会遭到口碑反噬。下沉用户表达不满的方式，最集中的爆发，就是在快手上，吐槽哪家哪家的东西很烂。
而黄峥声称拼多多要做Costco+迪士尼的生态。关键在于，Costco近30%的自有商品是一大亮点，而这些商品多数集中在不以品牌溢价为主(比如美妆品)，即那些以满足日常功能性需求的品类上。
至于那些改头换面，或是新崛起的中小型社交电子商务平台，在烧钱拓展用户基数之后，既无法保证好货，到最后连最基本的低价也做不到。靠补贴吹起来的流量平台，最终只能变成部分商家作为一个无关紧要的销售渠道之一，冲冲一下出货量而已。
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这些中小型社交电子商务平台，既然拼购学不像，那么社交元素一定要好好利用，狠狠的利用。就像拼多多是从微信里长出来的，借助微信当初提供的可裂变社交营销空间，拼多多在短短三年多时间，达到5亿多的用户规模。
只是这样一来，被打上“传销”标签，也就没什么冤枉了。
本质上来看，不管平台用户数量有多么惊人，这些用户来到平台的目的和用户角色，就不是来购物，而是来薅羊毛的。
中小型社交电子商务平台发展的本末倒置，其实就是为一直不具备的全盘电商能力埋单。
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在满足拼购低价、好货的两大条件之下，拼多多的业务实际上已经能确保正向增长，其实不需要什么“百亿补贴”。
在拼多多的Q3财报上，最为人诟病的就是百亿补贴计划。这一笔钱，与提升平台服务无关、与提升平台技术无关。单纯是“烧钱”补贴，召唤用户来啊!来啊!
拿下沉来说，阿里、京东、苏宁的聚划算、京喜和苏宁拼购，其实和拼多多非常不同。最大的不同，在于这些老牌电子商务平台推出的下沉业务，是对平台核心业务的战略资源补充。目的是为平台拉新，将没有充分电商化的群体予以电商化，并通过反复复购，完成电商会员角色标准化的沉淀，升级为平台常规意义的优质会员。
因此，下沉策略和下沉业务，并非这些老牌电子商务平台的集团层战略核心，而是修正优化战略核心的超强补充手段。所以其目的很单一、方法也很具体。
但是对于拼多多来说，下沉和拼购，可是战略核心，是品牌护城河，是不得不防御的本土市场。上文已经谈到，不光是阿里等通过具体业务线开始深入拼多多的内核用户，拼多多也同时在深入到淘宝天猫的用户内核去。
黄峥的话很难懂吗?不难，看懂拼多多，你会发现，黄峥说话，句句在“坦白交代”，最多没有搭配完整的前因后果而已。
唯一的出路，或许是因循着拼多多过去单品引爆的方式，从价格爆款以及能够在日常家居生活场景里，发明创造一些有使用功能创新(就是能让干家务活的人，觉得能轻松点的创新商品)的单品爆款。从这样的单点突破，或许有那么一点点机会。正如“前辈”拼多多这样，补全微商所不具备的“正规”商业能力，一步一步提升平台议价能力。
